Wie stellen Sie sich Ihren Finanzberater vor?

  • Unabhängigkeit von Produktanbietern (Banken, Versicherungen, Bausparkassen)
  • Unabhängigkeit von Vertriebsorganisationen (keine Produkt- oder Umsatzvorgaben)
  • Fundierte und stets aktuelle Qualifikation
  • Persönliche, auf Ihre Situation und Ziele bezogene Beratung
  • Berücksichtigung aller Klassen von Finanzprodukten
  • Konkrete Produktvorschläge auf Basis einer systematischen Auswahl
  • Realisierung der getroffenen Entscheidungen durch Vermittlung der
    gewählten Produkte

Sind das auch Ihre Anforderungen? –
Dann sollten Sie unsere Beratung
kennen lernen


Unsere Kunden sind:
  • Privathaushalte
  • Gewerbetreibende
  • Freiberufler
  • Unternehmen (insbesondere auch bAV)